整体：高速增长，亚太领跑
相较于近两年整体商用车市场的起落，全球新能源商用车进 入增长快车道;并将在未来10~15年继续保持高速增长。新能源商用车在近3~5年是市场导入期，2025-2030年期间进入高速成长 期，销量不断增长，新能源车型渗透率大幅提高，预计2030年全 球新能源商用车销量达到960万辆，新能源车型渗透率提升到约 45%;到2035年左右市场逐步迈入成熟期，届时75%的商用车销 量将由新能源车型构成。
新能源商用车销售国家相对集中，2023年前五大国家销量占 比超过2/3;中、美毋庸置疑是全球最大的两个市场，并且两国的 主导地位在未来也不会动摇，一方面是两国商用车市场体量大， 此外新能源推进也在全球靠前;其他前五大国家分别是法国、日 本和德国;到2030年，印度有望成为全球第三大的新能源商用车 市场。
车型：轻货主力，中重货增速最高
由于客货车的属性、应用场景的不同，电动化在客车(特别 是公交车)领域率先推动，目前客车电动化率要远高于货车。但 由于客车整体市场规模有限，随着货车不断走向电动化，客车在 新能源商用车的销量占比将不断缩小，预计到2030年前后将维持 在2%左右的水平。
轻型货车将一直是新能源商用车的主力车型，除了轻型车市 场本身体量够大，主要用作城市物流车的运营情况，基础设施配 套方面更适宜电动化，在一定商业化场景中，纯电动轻型货车的 TCO较燃油车已经具备了一定优势。不过，中重型货车销量虽然 目前规模较小，但预期增速最高，2022-2035年年复合增长率预计 将达到36%，在2030年左右全球销量突破百万辆。
动力类型：纯电主流，中重型货车或释放氢燃料电池应用潜力
纯电动是新能源商用车最主要的动力路线。进一步到细分车型看，轻型货车在纯电动商用车销量占比高达80%以上。而在氢 燃料电池商用车市场中，中重型货车为最主要的应用车型。
新能源商用车动力总成零部件市场
机遇蕴藏，美洲市场规模最大
随着新能源整车销量的上升，相关零部件市场迎来巨大的市 场机会。2023年全球新能源商用车动力总成零部件市场规模较 2022年大增72%达到434亿美元。到2035年，该市场预计将以年 均20%的速率增长。
分区域来看，尽管亚太市场的销量最大，但由于零部件价格 (特别是中国市场)远低于欧美市场，2023年，美洲是全球新能 源商用车动力总成零部件规模最大的市场，占全球市场总销售额 的48%，预计未来几年占比进一步扩大，保持在50%以上。
动力类型：电池系统占比最高，氢燃料电池及储氢系统增速最快
动力电池系统(含BMS、热管理)是所有零部件中销售规 模最大的产品，2023年占全球总销售额的64%左右。即使未来几 年，由于电池成本的不断下降，燃料电池车的推广应用，动力电池系统占比预计将小幅下降，但到2030年动力电池仍将是最大的 动力总成零部件产品市场，在全球市场占比高达58%。
目前，氢燃料电池车尚在示范推广阶段，配套的氢燃料电池 及车载储氢系统销量有限，但随着燃料电池车的应用推广，氢燃 料电池及车载储氢系统预计在2023-2030年期间将保持56%的年均 增速，高于其它零部件。
集成化趋势明显
集成化是新能源车零部件产品的一大趋势，不管是电池 CTP、CTC方案;还是OBC、PDU等多合一产品，它们在提升效 率、节省空间的同时，也是降低整车成本的一大路径。
电驱动桥作为集成化趋势的产品之一，已经开始应用于轻型 商用车， 尽管目前规模有限，预计2023年销售额约5.2亿美元。 随着规模化应用，成本有大幅下降空间，将在不同车型中得到推 广应用。到2035年，电驱动桥市场年均增速预计高达36%，销售 额增长到200亿美元，在商用车中的渗透率达到50%以上。
在双碳目标的大背景下，随着商用车电动化浪潮的兴起，相 关零部件在产品、技术与市场端也迎来重大变革。