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详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

发布时间:2016-05-27 | 来源: | 作者:
   汽车、机床、机器人和电子电器一直以来为被称为日本工业的“四大支柱”。

  (一)汽车

  日本汽车产业正在向全球化方向发展。2014年,12家汽车生产厂商共计生产2725万台汽车。其中,境外生产基地生产1748万台,超过总产量的60%。2004年以来,日本国内生产比例一直占50%,最近几年已经降至40%左右。现在,汽车产业基本是在靠近消费地区进行“地产地消”,而日本国内市场到了饱和期,总需求维持在500万台左右。

  因此,为了满足境外市场需求,日本汽车生产厂商正在不断地扩大境外基地产量。在这种现状之下,出口比例(国内生产但用于出口的台数比例)呈现日益减少的倾向。因此,从日本国内主要六大轿车厂上的出口比例以及生产台数的变化来看,既有像本田那样的“地产地消”倾向明显加强、出口比例大幅下降的生产厂商;也有像丰田那样在一定程度上保持国内生产的生产厂商。除此之外,还有像马自达以及三菱那样维持出口比例的生产厂商;像日产那样虽然维持出口比例,但是减少国内生产台数以提高国外生产比例的生产厂商;甚至还有像富士重工那样出口比例有所提高的生产厂商。从下图可以看出每家公司都有所不同(图 1)。

  图1 日本六大汽车企业的出口比率

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  资料来源:日本汽车工业协会

  机床是制造业的基础设备,机床产业也是重要的基础产业。因为,机床性能的优劣将很大程度上决定产品的质量和竞争力,也将很大程度地影响到该国整体的工业能力。日本每年的机床生产台数大约在10万台左右,国内生产比例大约占 90%,与其他产业相比,保持着相当高的水平(图2)。

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图2 日本机床产量

  资料:日本经济产业省

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图3 日本机床相对于制造业整体的国内生产比率

  资料:日本机床工业协会

  部分生产厂商也在开展“地产地消”模式的生产,但是这需要境外生产基地拥有熟练的技术人员,具有十分成熟的市场。另一方面,全球机床(切削机床 成形机床)的市场规模在中国经济高速增长的带动下,2011年达到了有史以来的最高纪录917亿美元,与2000年相比增长了两倍以上。但是在此之后,由于中国经济增速放缓,导致2014年降到755亿美元。而中国机床(切削机床 成形机床)采购量从1990-1999 年后半期开始增加,从2002年开始成为世界上最大的采购国。其中的一半都是由日本、德国进口的。

 

  日本是机器人大国,工业机器人每年的营业额和产量都是世界第一。2013年,日本国内机器人生产厂商的营业额约为5400亿日元,其中大半都是面向制造业的工业用机器人(图4)。

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图4 日本工业机器人销售额

  尤其是,日本工业用机器人的出口比例正在快速增长,出口占比高达67%,长期占据世界市场份额第一位,2013年的市场份额达到了40%左右(图5)。

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图5 日本工业机器人在全球市场中的占比

  工业用机器人全球市场最近五年来增长约60%。尤其是,中国市场最近十年来,以32倍的增速急剧扩大,可以预见今后的中国市场竞争一定十分激烈。

  与机床产业一样,机器人产业有关的生产厂商、零部件供应商在都集中在日本国内,机器人产品主要面向出口。与机床不同之处在于,由于中国自动化需求扩大等导致日本向国外出货量急速增加,日本一些机器人企业开始部分转移到中国本地生产,导致日本国内的生产比例开始出现下降趋势。

  一直以来,日本的电子电器产业也是遵循“地产地消”模式进行生产。由于,近年来随着日元不断升值,部分生产呈现出回归“国内生产”的倾向。一方面,电视以及手机等所谓的黑色家电,虽然部分零件也在国内生产,但基本以国外生产为中心;另一方面,电子零部件的出口额不断呈现增长趋势。从世界市场规模和日本企业市场份额来看,“电子零部件”板块维持着相对较高的市场份额(图6)。

  尽管,“电子设备”整体市场的规模相对较小,但是“AV(音频视频)设备”部分依旧保持着很高的市场占有率,而“通信设备”以及“计算机及信息终端”市场并没有获得较大的市场份额。

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图6 2013年日本电子电器在全球市场中的占比

  

详解汽车、机器人等日本工业四大支柱

 

  图7 2013年日本十大电子电器的营业额与板块利润率

 

 

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